大限将至，老宗主向徒弟格弄（林正英饰）和格达讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西（刘洵饰）抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛 饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。火车上，小活佛遇上了从广州欲偷渡到香港的的大陆仔小吉。小吉和小活佛到香港之後，
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